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但同时投资者仍需要关注新产品生产递延、贸易、新冠肺炎导致需求低于预期等潜在风险。
需要注意的是,苹果2020财年第四财季财报让市场大失所望,尽管宅家趋势推动Mac和iPad销量超预期,但iPhone销售却不及市场预期,销售额同比大跌20.7%,苹果及供应商股价当日集体下挫。
(第四财季iPhone销售表现“刺眼”)
不过郭明錤预计2021财年第一财季苹果业绩将大幅增长,iPhone出货量同比增长20%至8500–9000万部,iPhone 12系列占整体出货约65–70%,而且由于iPhone 12 Pro系列需求优于12、12 mini,因此有助于改善iPhone平均售价。
这种观点也和库克此前的言论不谋而合,出于新款手机支持5G、运营商促销等多种原因,库克去年就表示对iPhone 12的销售感到乐观,由于中国消费者此前在等待5G iPhone,因此第四财季销售额肯定会疲软些,但2021财年第一财季业绩将会增长。
与此同时,郭明錤也积极看待iPhone、iPad、Apple Watch与MacBook在2021年的成长空间。而对于对A股供应链最重要的iPhone与Apple Watch,郭明錤预计2021年出货量将同比增长15–20%,分别增至约2.3亿部与4100万部。
不过需要注意的是,尽管郭明錤预测苹果供应链股价即将迎来反弹行情,但个股走势强弱分化将较为明显。而具备下列3个特点的供应商仍是市场关注的焦点:
1. 具备新业务NPI能见度;
2. 能满足Apple海外生产需求能力;
3. 2021年新产品/新技术显著受益者。
满足上述3个条件中至少一个的供货商如下:
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