拼多多周二宣布”老股出售+新股融资” 今日盘前跌4%

拼多多官方消息显示，本次后续发行共计注册5190万股美国存托凭证，代表2.074亿A类普通股，其中拼多多将增发3700万股ADR，原有股东出售1480万股ADR。

发给美国证监会SEC的文件显示，本次后续发行最高执行股价为29.26美元，较拼多多周二收盘价30.33美元折价了3.5%。按照拼多多增发新股ADR的数额计算，公司拟增量融资10.83亿美元，出售老股的原有股东拟获得4.33亿美元。

文件还规定，承销商将有30天从公司和出售老股的原有股东处购买总计777.7950万股超额配售的ADS，共计2.28亿美元。如果不算注册费用且实施了超额配售，这代表拼多多此次后续发行方案将最高融资17.44亿美元。

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