移动通信行业经历盛宴顶点之后 用户数量开始下行

一、移动电话用户规模下行趋势明显

移动电话用户规模在突破人口总量14亿的限制之后，在全网通手机硬件和不限量套餐软件的刺激下再现了2G时代才有的爆发式增长。经过2018年和2019年之后，移动电话用户规模迅速攀升至接近16亿户，移动电话普及率更是高达114.7部/百人。然而这种情况在2020年终于出现了逆转。

工业和信息化部公布的最新数据显示，截至今年4月底，移动电话用户净增负1126万户，虽然相对于今年前2个月的净增负2142万户和前3个月净增长负1180万户来说，缩减规模在持续减少，但是相对于2019年同期净增2465万户以及2018年同期净增6541万户来说，2020年的负增长导致了移动电话用户规模下行已经非常明显。

实际上，三大运营商公布的月度经营数据也印证了移动电话用户的负增长走势。来自三大运营商的数据显示，今年前4个月，我国移动电话用户净增负1065万户，2019年和2018年同期的净增分别为3128.1万户和4622.1万户。从2018年到2020年的三组数据已经非常清晰的证明了移动电话用户规模增长已经明显进入了不给力状态。

二、移动电话用户增长已经回归理性

移动电话用户规模超过人口总量之后的疯狂增长虽然有全网通和不限量套餐的客观刺激，但是催生用户爆发式增长的真正原因应该是业绩考核之下的酬金拉动。前几年监管层对运营商的考核还包括用户增长，即便现在还有收入增长考核。

在4G时代中晚期之前，运营商的营收增长主要靠新增用户拉动，这个操作在2G、3G以及4G时代早期都是拉动营收增长百发百中的灵丹妙药。这在无形之中就要求运营商必须尽全力最大新增规模，并据此拉动营收增长。因此，无论监管层是否考核运营商的用户增长，运营商内部各层级都会主动将各种资源用于用户新增。

为了抢夺新用户，三大运营商使劲浑身解数，甚至不惜赤身肉搏，不但忘记了自己同为国有企业的本质，而且也不顾行业的良性发展需求。三大运营商这种互挖墙脚的低水平获客消耗非常惊人。有通信行业专家曾经测算称，三大运营商每年用于客户获取的代理酬金超过1500亿元。这些钱足够国家建造并装备几艘航空母舰了。

2019年二季度末，电信行业营收已经负增长，眼瞅着行业的价值就被三大运营商自己毁掉了，监管层终于出手严令要求三大运营商应在三年内逐步并最终全面取消代理酬金。如果有回馈用户的资金，那就直接回馈给用户好了。没有必要让代理商在中间捞取好处。

在营收增长乏力、净利润增长主要靠压缩支出实现的情况下，监管层推动三大运营商回归理性竞争非常有必要，其实这种介入如果早点实施，通信行业也不至于陷入营收负增长的境地。未来5-10年内，运营商需要解决5G建设所需的天量资金，如果还在重复低水平竞争，那么争抢5G全球领先很可能成为空谈。

三、运营商亟需改变营收增长方式

营收增长靠新增拉动的旧模式已经过时，现在运营商需要探索新的营收增长方式。当前正处于5G风口到来前夕，属于新旧动能转换期，运营商虽然不可能全面抛弃原有的增长方式，但是寻找新增长动能的努力绝对不容有任何松懈。毕竟5G的应用场景还不明确，投资回收模式还存在不确定性。

在5G时代运营商需要特别注意避免重蹈4G时期走过的弯路。4G中期以后的大流量+大视频并未如预期那样依靠薄利多销带来足够的营收支撑。不限量套餐的失败就在于过分低价销售，甚至低于成本价销售。5G前期的应用主要还在个人用户，目前5G市场的竞争有点向白热化程度发展的苗头。为争夺5G用户，现在运营商已经开始大规模打折促销，部分地区已经低至套餐原价5折销售。

单靠流量增长刺激营收增长的模式或许已经过时。韩国运营商的5G经营成果显示，经过一年来的发展，韩国5G用户的ARPU仅比迁移之前增长了不到2%。如果我国的5G用户ARPU也仅增长2%，那么5G的天量投资何时能够收回以及是否能够收回都成问题。

5G时代移动网络大概率不会向从前那样一家独大，成为营收的主要贡献者，相应的固定网络将承担起营收增长的拉动责任。无论是以家宽为延伸的智慧家庭，还是以专线为入口的智慧工厂或者智慧制造都将成为运营商营收增长主要拉动力。

从目前运营商的各种操作动向看，按照传统思维经营5G的苗头和趋势越来越浓，各种各样的玩法还是局限于个人用户市场。在5G时代，个人用户增长受限、用户ARPU增长有限的情况下，一味专注个人用户市场会不会误入歧途呢？5G技术瞄准的大数据、云计算、边缘计算等新兴业务才是运营商更应该努力的方向。希望运营商的高层管理者能够更加全面地分析未来的发展趋势并带领行业沿着科学的路径发展。（张运来为C114特约作者）

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