网易有道登陆纽交首日破发：收盘较发行价下跌26%

北京时间10月1日凌晨，网易有道向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO招股书。摩根斯坦利、瑞士信贷(12.57, 0.07, 0.56%)、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商，享有总计84万股ADS的超额配售权。

更新版招股书显示，网易有道计划在此次IPO中发行560万股ADS股份，以17美元/存托证券的定价计算，公开募资规模9520万美元，有道市值可达到19亿美元。

在此次发行的同时，网易有道将同步进行私募配售，网易最大机构股东Orbis基金承诺向有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。网易有道此次IPO总计融资规模为2.202亿美元。

招股书显示，今年上半年有道营收5.49亿元人民币，去年同期为3.28亿元人民币，同比增长67.67%，今年上半年，有道净亏损1.68亿元，去年同期净亏损为8275.1万元人民币，净亏损同比扩大102.89%。

2018上半年，以在线课程为代表的智能学习业务成为有道第一大营收来源。招股书显示，2019上半年，智能学习业务收入3.1亿元，同比增长58.1%，占总营收的57.4%；在线广告收入为2.3亿，同比增长82.5%。

本次IPO完成前，丁磊实益持有29，751，158股普通股，持股比例为30.1%；周枫实益持有20，341，200股普通股，持股比例为20.6%；吴迎晖实益持有1，840，000股普通股，持股比例为1.9%。

机构股东方面，网易公司实益持有 65，387，160股普通股，持股比例为66.2%；网易有道CEO周枫全资拥有的开曼群岛Peng Ke Holdings Inc。实益持有20，341，200股普通股，持股比例为20.6%。

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