除了IPO发行的1000万股ADS,如涵和公司售股股东已授予承销商一项超配授权,在30天内最多可额外购买150万股ADS。
此前提交的招股书中显示,如涵在2017财年、2018财年和2019财年前三季度,分别促进总商品销售额达到1.8亿美元(约合12亿元人民币)、2.99亿美元(约合20亿元人民币)和3.29亿美元(约合22亿元人民币)。
在截至2018年3月31日的财年中,如涵控股的营收达到了1.378亿美元(约合9.25亿元人民币),期内亏损1310万美元(约合8783万元人民币)。
截至2018年12月31日,如涵共签约了113名网红,其中包括3位每年带货成交额超过1亿元的头部网红,以及7位每年带货成交额3000万元至1亿元的知名网红,共有1.484亿粉丝。
如涵表示,此次IPO融资所得将主要用于技术和大数据等方面的投资、培育KOL等一般性企业目的。
花旗和瑞银是如涵此次IPO的联席承销商。
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